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多家上市房企密集發債融資 規模有所上升

樓主:煮酒觀天下 時間:2019-08-07 14:50:09

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(來源:新華網 作者:賴大臣)?

連日來房企發債密集程度和規模有所上升。8月22日早間,龍光地產控股有限公司發布公告稱,將發行3億美元2021年到期年息7.5%的優先票據。8月21日,融創房地產集團擬發行金額為80億的2018年公司債券,同日花樣年發布公告稱擬非公開發行住房租賃專項債券規模為50億元;8月20日同一天,富力地產和普洛斯分別發布了130億元公司債和50億元資產支持證券。短短三日,房企的發債規模就超過了300億元,集中發債融資趨勢明顯。

上交所消息披露顯示,富力地產此次債券計劃發行總規模不超過130億元,分期發行。首期發行基礎規模不超過60億元,并設置超額配售選擇權,首期須自中國證監會核準發行之日起十二個月內完成發行,剩余額度自中國證監會核準發行之日起二十四個月內發行完畢。據悉,該公司債擬全部用于償付富力地產已發行公司債券于2019年內的到期回售部分。

據了解,進入8月份以來房企融資形勢有所緩解。8月15日,首創置業股份有限公司公告,建議與華夏銀行進行融資合作,于北金所以非公開掛牌的方式發行債權融資計劃,融資總額不超過人民幣30億元;8月14日,榮盛房地產發展股份有限公司發布公告稱,公司擬申請面向合格投資者公開發行公司債券50億元,同時擬向合格投資者非公開發行公司債券30億元;8月14日,華夏幸福基業股份有限公司發布公告稱,擬發行不超過人民幣100億元的公司債券;8月14日,華遠地產股份有限公司擬發行50億元規模的非公開發行公司債,承銷方為光大證券和太平洋證券。

而就在3個月前的5月份,多家房企發債被叫停。包括合生創展、富力地產、碧桂園、花樣年、新城控股、上海寶龍實業、福晟集團等10家房地產企業陸續中止了公司債發行。據市場機構不完全統計,中止發行債券累計金額接近500億元。5月30日,合生創展有限公司2018年非公開發行31億元公司債券遭到中止;5月29日,廣州富力地產股份有限公司非公開發行60億元2018年住房租賃專項公司債券遭遇中止;5月28日,碧桂園擬發行200億元額度小公募債中止;5月25日,花樣年集團擬發行的50億元住房租賃私募債中止。

今年以來房企的融資形勢并不樂觀。根據同策咨詢研究院監測數據獲悉,2018年前7個月,40家典型房企總計融資4105億元,相當于2017年下半年融資體量。從同策研究院監測40家房企近一年來的融資變動趨勢來看,融資金額在2018年5月份驟降,6月份雖有小幅回溫,7月份保持小幅上漲,但依然處于低位運行。

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